隨著金融行業的不斷發展，助貸數字化管理模式已經成為了助貸機構提升企業運營效率和客戶服務水平的重要手段，專業的助貸系統能有效的幫助助貸公司管理客戶信息、提升銷售的跟單能力、優化現在業務流程中的問題，防止飛單、私單的問題，實現助貸機構智能化運營。

助貸行業閉環解決方案：

1、線索管理

線索管理：多個渠道線索整合接入，統一清洗合并構建行為畫像，智能分配線索給銷售，利用線索公海池、客戶公海池以及自動化分配回收機制促進線索的流動性，幫助轉化，從客戶線索分配到銷售、跟進、成交、后期服務、回款信息等全方位收集。

2、客戶管理

客戶信息管理：利用客戶標簽體系對客戶進行意向分層，鎖定高度意向客戶優先跟進，客戶行為軌跡自動同步，利用客戶信息形成360°客戶畫像，全方位了解客戶信息。

3、銷售外呼管理

慶魚助貸系統配備了外呼解決方案，針對一些以電銷為主的助貸公司，支持輪呼、點呼模式，呼叫過程全程錄音保存，跟單記錄實時同步到系統，管理者對銷售工作情況一清二楚。

4、業務流程自動化管理

系統可以將貸款申請與客戶的信用評估數據進行匹配，并通過內置的算法進行自動審核和決策。審核人員也可以在系統中查看客戶信息并做出最終決策，系統還可以記錄批準的貸款并生成相關的文件和合同。通過系統，公司可以跟蹤貸款的發放情況，并設置還款計劃和利率，而且提供自動化的還款追蹤和提醒功能，并生成還款報告。

5、銷售跟進管理

通過提供360°客戶視圖和實時同步跟單情況，系統可以幫助銷售人員準確記錄和管理每個客戶的情況，避免信息丟失或遺漏，從而提高銷售機會和效率。同時，助貸CRM系統還能夠對客戶進行標簽和星級管理，幫助銷售人員更好地理解客戶需求，并制定相應的營銷方案和提供針對性的服務。這有助于提升客戶滿意度，增加客戶黏性，進而促進銷售業績的提升。

6、自定義模塊功能

功能模塊可自選，按配置業務字段，支持多個產品流程自定義配置。業務高效協同：系統支持多人協作模式，支持pc+手機app端協作辦公。

7、BI數據大屏分析

銷售、服務、渠道、目標、流程等全場景數據分析，讓企業可以隨時隨地洞察數據，基于數據支撐制定科學決策，并實時關注數據變化趨勢，洞悉決策執行效果。讓客戶專注于挖掘數據價值。

》》》》查詢助貸系統詳情

在選擇助貸CRM管理系統時，應該考慮軟件性能、運營效率、用戶友好性以及數據安全和合規性等因素。 金融機構可以根據需求評估供應商的能力、產品特性和服務支持等，以便選擇最適合自己業務的系統，其中慶魚助貸系統就是行業中領先的助貸crm系統，為助貸機構提供成熟閉環解決方案。