助貸CRM系統是客戶關系管理系統，助貸行業通過CRM系統可實現企業營銷、銷售、服務、分析的全流程自動化管理，首先能夠有效的管理企業客戶數據，有效對數據進行分類維護，避免人員離職導致數據流失。其次是對銷售管理，從線索到回款的自動化管理，設置不同的銷售業績目標，客戶數據自動流轉。數字化售前/售后，提供私域營銷方案，通過呼叫中心實現客戶關懷提升。還具備強大的數據分析能力，從客戶畫像分析到銷售業績分析，直觀展示企業銷售中存在的問題，為企業管理者提供決策數據支持。幫助企業提升銷售業績的同時，規范企業業務流程。

助貸CRM系統主要功能：

1、客戶管理

助貸CRM系統具備從線索管理至客戶回訪的客戶關系管理的全流程功能，滿足助貸企業日常對客戶信息化管理的需求，可幫助企業建設的客戶維護體系，讓企業的客戶信息實現資源共享，避免客戶資源浪費以及客戶流失，讓傳統助貸管理模式向信息化轉型升級，有效提升企業效益。

2、線索管理

企業通過各種渠道獲取的客戶可統一錄入和導入CRM系統中，通過系統智能派單，讓業務人員及時跟進，避免資源浪費。業務人員可對自己負責的客戶線索進行標簽分類管理，對意向較強的客戶進行持續跟蹤，通過線索的篩選，提高客戶質量，縮短客戶成交周期。

3、公海客戶

公海客戶是指企業的一個公共客戶池，公海客戶來源于兩部分，一部分是業務員將無效客戶主動放入公海，另一部分是一些客戶滿足了公海規則自動掉入公海，通過設置公海客戶規則，讓企業客戶循環利用，提高資源利用率，實現效益較大化。

4、商機管理，提升成交率

對商機不同階段進行分類、跟進，根據不同的客戶制定針對性營銷方案，商機的各個階段可以形成銷售漏斗，通過銷售漏斗的變化情況，可以直觀判斷商機各階段的問題。

5、商業智能分析

系統提供各類數據報表，通過各類數據報表可完整地、正確地反映客觀情況，可實時對客戶的基本信息分析、客戶的成交數據分析以及客戶的復購率等。

助貸CRM系統的價值：

1、提升工作效率，通過系統可以很直觀的看到任務提醒和代辦事項，可有效提升員工的工作效率和降低出錯率。

2、借助系統實現科學精細化管理，規范業務流程，運營數據實時更新，為決策層管理提供決策數據支撐。

3、有效安全管理企業客戶資料，避免客戶資料丟失，通過系統可設置查看權限，不交叉查閱，防止員工飛單。

4、實現客戶全生命周期管理，從客戶資料錄入或刪減客戶資料，及時更新客戶信息變動，確保信息的完整性，長期留存客戶信息。

5、數據沉淀，搭建企業私域流量池。

6、對銷售漏洞進行全局客戶漏洞分析，可視化所有商機狀態分布，洞悉問題環節，智能預測銷售業績，幫助管理者進行科學決策。

7、可視化銷售報表與決策，團隊、個人業績可視化動態呈現，實時掌握業績進度目標分解、任務分發，智能分析預警助力科學決策，保證銷售業績的達成。同時根據團隊與個人銷售數據實時更新，并將日常工作行為報表化展現，進行數據智能分析和排名，激發競爭潛能對比分析多維篩選，全面洞察銷售能力，定向優化團隊工作效能。

8、實現業財一體化，將業務管理和財務軟件相結合，進行關聯核算。可根據情況自動生成各類財務報表，為管理者提供實時、準確的財務信息。

9、智能匹配產品，基于精細化畫像結果，為客戶匹配適合的個性化產品和金融服務，大幅度提升產品的通過率，減少征信查詢的浪費。

10、打破助貸信息壁壘，慶魚助貸CRM系統打破數據壁壘信息孤島，可實時共享數據。

慶魚助貸CRM系統助力金融居間企業構建私域流量，提升企業品牌形象、實現企業的信息化管理升級，進而提升企業的綜合運營能力。